日本初、欧米型IFAビジネスの確立を目指すIFAセミナー ～富裕層顧客との信頼関係構築ノウハウ～

開催概要

イベント名

日本初、欧米型IFAビジネスの確立を目指すIFAセミナー ～富裕層顧客との信頼関係構築ノウハウ～

開催日時

2021年06月29日(火)19:00-20:00

プログラム詳細

今回セミナー講師としてお招きする株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー、グループ代表清水英孝様は、前職のプルデンシャル生命時代の研修時に、欧米型のIFAを学び、正しいIFAを日本に普及させるべく活動をされております。 同社は、基本的にパッシブ運用を推奨しており、プロダクトアウト型の金融商品販売ではなく、 ゴールベースアプローチの運用提案を徹底されております。

本セミナーでは同社が目指すフィービジネスモデル、保険と証券の融合や他社IFAとの違い、また、日本アナリスト協会のPBセミナーでも講師を務める清水様より、PBがコンサルティング機会の多い、富裕層顧客との信頼関係の構築方法を、具体的事例をもとにご解説頂きます。 　

また、現在同社に在籍されている野村證券出身の現役IFAの方からも、同社の魅力をお話頂きますので、所属IFA企業の選定中の方にも大変参考になるセミナーとなっております。

◆こんな方におすすめ
• 欧米のIFAにご興味をお持ちの方
• 所属金融機関の意向による商品販売に疑問を感じている方
• IFAとしてのスキルアップをお考えの方
• お客様と長期的な関係を築いていきたい方
• 金融業界で働いている方
• 新聞や雑誌、ネットで「IFA」を見かけるようになり興味を持った方
• キャリアプランの再考、転職を考えている方
• 知人がIFAとして働いており、興味を持った方
• IFAへの転職を考えている方
など

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードアFocus IFA事業部(https://focus-ifa.com/) 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー（https://www.rml.co.jp/r_m_l/）持ち株会社：RML株式会社（http//www.rml.co.jp） 事業内容：ファイナンシャルプランニング、金融商品仲介事業、 生損保募集代理店事業、 研修プログラムの作成

開催場所

WEBセミナー （Zoom　ウェビナー）