～保険業界におけるIFAビジネス活用のススメ～ 顧客を惹きつける保険営業の新スタイル
開催概要
- イベント名
- ～保険業界におけるIFAビジネス活用のススメ～ 顧客を惹きつける保険営業の新スタイル
- 開催日時
- 2025年01月20日(月)17:00-18:00
- プログラム詳細
昨年（2024年1月）に新NISA制度がスタートし、丸1年が経過しましたが、新NISA制度による投資枠の拡大と制度の恒久化によって、これまで以上に多くの人々が長期的な資産形成に関心を寄せるようになり、資産運用ビジネス全体が活性化しています。
さらに、政府によるつみたてNISAやiDeCoの普及促進と相まって、資産運用を支援するための環境はこれまで以上に整備されています。これに伴い、金融機関や保険代理店においても、顧客の多様な資産形成ニーズに応える新たなサービスモデルの構築が求められています。
このような時代の流れの中で注目されているのが、IFA（Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。IFAは、特定の金融機関に属さず、独立した立場から顧客の資産形成や運用を支援する専門家です。その自由度の高さと顧客本位のサービス提供が評価され、欧米ではすでに主流のモデルとなっています。
IFAビジネスは、日本においても今後大きな成長が見込まれる分野です。保険代理店や保険募集人にとって、IFAへの参入は新たな収益モデルを構築し、顧客基盤を広げる絶好のチャンスです。
顧客の多様な資産形成ニーズに応えることで、従来の保険ビジネスでは得られなかった新たな収益モデルを確立できます。
この絶好のタイミングを逃さず、未来の保険ビジネスの可能性を広げませんか？
- 本セミナーで学べること
・日本国内の資産運用市場の現状と今後のトレンド
・IFAビジネスモデルの仕組みとメリット
・保険代理店がIFAに参入する際の具体的なステップ
・実際に成果を出している事例紹介
など
- こんな方におすすめ
・IFAに興味がある方
・保険代理店の経営者の方で事業成長プランをお探しの方
・保険募集人でIFAになれるのか不安をお持ちの方
・すでにIFAとして活動中で成果を上げたい方
など
- 講師の略歴
アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、
本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJアセットマネジメント）
・国際投信（現三菱UFJアセットマネジメント）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。- 主催
■株式会社イードアFocus IFA事業部（https://focus-ifa.com/）
事業内容：ソリューション事業、メディア事業
■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
事業内容：金融商品取引業
- 本セミナーで学べること
- 参加費
- 無料
- 定員数
- 制限なし
- 主催者
- ■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）事業内容：金融商品取引業 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号
- 開催場所
WEBセミナー（Zoomウェビナー）