〜独立1年目のIFAが語る〜証券会社とIFAの違いと今後の成長戦略について
開催概要
- イベント名
- 〜独立1年目のIFAが語る〜証券会社とIFAの違いと今後の成長戦略について
- 開催日時
- 2024年11月27日(水)17:00-18:00
- プログラム詳細
IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品（証券、保険、不動産など）を提案できる金融業界注目の職業です。
一方で、証券会社とIFAとの違いが何なのか、それぞれどういったメリット・デメリットが存在するのかという点について、金融従事者の方、お客様となる投資家の方の双方から聞かれることも、まだまだ多いと感じています。
今回のセミナーでは、そのような疑問に対して、特に、金融従事者の方の視点にフォーカスして、証券会社とIFAとの違いについてご説明致します。
また、IFAとして成果を上げるためには、所属先の選び方も非常に重要となります。所属する金融商品仲介業者がどのようなサポートを提供してくれるのか、どのような方針をもとに事業を展開しているのか、それらの相性を踏まえて、自身の考えにマッチする事業者を選択することがIFAとして活躍するための第一歩です。
今回は、その中でも、独立1年目の金融商品仲介業者が、どのような成長戦略を描いて、事業を運営しているのか、そのリアルをお伝え致します。- 本セミナーで学べること
・証券会社とIFAとの違い
・IFAとして働くことのメリット
・IFAとして活躍するために必要なスキルは？
・IFAは日頃どのような活動を行っているのか？
・保険営業とIFAとの親和性
など
- こんな方におすすめ
・IFAに興味がある方
・金融機関にお勤めでスキルアップをご検討の方
・未経験でIFAになれるのか不安をお持ちの方
・すでにIFAとして活動中で成果を上げたい方
など
- 講師の略歴
アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、
本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJアセットマネジメント）
・国際投信（現三菱UFJアセットマネジメント）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。
株式会社ネイバー
代表取締役社長 鈴木 隆誠
2019年3月 大学卒業。
2019年4月 野村證券へ入社。
2023年10月 退職。
2023年11月 株式会社ネイバー設立。- 主催
■株式会社イードアFocus IFA事業部（https://focus-ifa.com/）
事業内容：ソリューション事業、メディア事業
■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
事業内容：金融商品取引業
- 本セミナーで学べること
- 参加費
- 無料
- 定員数
- 制限なし
- 主催者
- ■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）事業内容：金融商品取引業 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号
- 開催場所
WEBセミナー（Zoomウェビナー）