大手の保険代理店も続々と参入を決めているIFAビジネスの魅力と現状

開催概要

イベント名

大手の保険代理店も続々と参入を決めているIFAビジネスの魅力と現状

開催日時

2024年10月22日(火)17:00-18:00

プログラム詳細

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品（証券、保険、不動産など）を提案できる金融業界注目の職業です。

2024年から新NISA制度がスタートしたことに加え、最近の社会情勢、経済動向の変化もあり、金融に対する市場の興味は日に日に高まっています。

このような背景のもと、多くの保険代理店や金融従事者の方々がIFAビジネスに挑戦するという大きな流れがあり、さらに、最近では、大手の保険代理店がIFAに参入するという動きもみられるようになりました。

続々と新規プレイヤーが参入しているIFA業界ですが、果たして、そのビジネスの魅力は何なのでしょうか？各社、どのような事業の成長をイメージして参入をしているのでしょうか？

今回は、このようなIFAビジネスの魅力や参入を決める各社がどのような計画や想いでビジネスをスタートさせていているのか、保険系IFAとの契約数で高いシェアを誇るプラットフォーマー（証券会社）であるアイザワ証券株式会社のIFAビジネス本部長 川路氏を招き、保険代理店がIFAビジネスに参入することによる事業成長の可能性や未経験の保険募集人が資産運用アドバイザーとして成功するための秘訣について、実際の事例なども交えてお話しいたします。

• 本セミナーで学べること
  ・IFAビジネスの現状
  ・保険とIFAの親和性が高い理由
  ・IFAビジネスのはじめ方
  ・IFAとして成功するための秘訣
  ・保険系IFAの成功事例
  など

• こんな方におすすめ
  ・保険代理店関係者の方
  ・IFAに興味がある方
  ・すでに仲介業に取り組まれている方
  など

• 講師の略歴

アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘

1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、
　本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）
・国際投信（現三菱UFJ国際投信）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

• 主催
  
  ■株式会社イードアFocus IFA事業部（https://focus-ifa.com/）
  　事業内容：ソリューション事業、メディア事業
  
  ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）
  金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号
  加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
  事業内容：金融商品取引業

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）事業内容：金融商品取引業　金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号

開催場所

WEBセミナー（Zoomウェビナー）