富裕層営業にブルーオーシャンが存在する!? 〜オルタナティブ特化型IFAが見据える今後のIFA業界とは〜

開催概要

イベント名

富裕層営業にブルーオーシャンが存在する!? 〜オルタナティブ特化型IFAが見据える今後のIFA業界とは〜

開催日時

2024年04月09日(火)14:00-15:00

プログラム詳細

「そもそもオルタナティブ商品とは」
「提案で他社との差別化を行いたいが、オルタナティブ投資の経験がないので分からない」
「新規開拓の方法を模索しているが、良い方法が見つからない」

このような疑問や想いを持たれている方に対して、本セミナーではオルタナティブ商品の特徴や、それらを取り扱うメリット等について解説いたします。

オルタナティブ投資とはヘッジファンド、プライベートエクイティ、プライベートクレジットなどの代替投資、つまり株式や債券といった伝統的な投資以外の商品・方法で運用するものと言われています。投資信託が株式指数をベンチマークとして相対利益を追求しますが、オルタナティブ商品のひとつであるヘッジファンドはいかなる市場環境でもあらゆる投資手法を駆使して絶対利益を追求する特徴があります。オルタナティブ投資は、伝統的な投資との相関性が低く、ポートフォリオにオルタナティブ商品を組み込むことでリスク分散効果が期待されると言われています。オルタナティブ投資ではイェール大学やハーバード大学の大学基金が有名で、この2大学基金の運用成績は目を見張るものがあり、近年注目を集めているのではないでしょうか。 （下記参照 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB113HB0R10C23A9000000/）

オルタナティブ投資は証券会社に勤務されている方々でも、なかなか馴染みのない投資方法ではないでしょうか。今回はオルタナティブ商品の取扱に特化され、事業を拡大されている、 マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社 代表 山村様、オルタナティブ・プロダクツ統括責任者 大河平様に登壇いただき、現在の活動状況やオルタナティブ商品についてお話いただきます。

同社はオルタナティブ商品の取り扱いをきっかけに、新規開拓や預かり資産の増加に確かな実績を持たれている、急成長中のIFA法人でございます。今後の事業拡大に向け、業務委託IFAの募集にも積極的に取り組まれており、既にIFA業界に従事されている方や、これからIFAに挑戦をお考えの証券会社勤務の方々、副業としてIFAの参入を検討されている保険代理店の方々には必見の内容となっております。オルタナティブ投資についての知識、経験を得られる機会は数少ないかと存じますので、是非こちらの機会にご参加されてみてはいかがでしょうか。

◆本セミナーで学べること
・そもそもオルタナティブ商品とは
・ヘッジファンド・プライベートクレジットの特徴
・IFAとしてヘッジファンド・プライベートクレジットに取り組むメリット
など

◆こんな方におすすめ
・証券会社、銀行に勤務しておりIFA業界への転職をお考えの方
・保険代理店に所属されており、副業としてのIFAを検討されている方
・IFA法人に所属しており、新規開拓に課題を抱えている方
など

講師の略歴

マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 山村 信近様
1988年〜1997年 日系証券にて外資系証券、機関投資家を顧客とするセールストレーダーとして従事。
1997年〜2012年 日系証券にて日本株ディーラーとして従事。
2013年〜2020年 日系証券にてリテール業務に従事。
2020年〜現在 金融仲介業者としてマディソンファイナンシャルアドバイザーズ業務を開始。代表取締役に就任。現在に至る。

オルタナティブ・プロダクツ統括責任者 大河平 隆哉様
1990年山一証券入社。
その後外資系証券3社で25年間勤務し、法人・富裕層向けにヘッジファンド、プライベートエクイティ、プライベートクレジットなどの営業及びファンドの商品開発に従事。2021年にマディソンファイナンシャルアドバイザーズ入社。（1997年ケロッグ経営大学院卒）

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社（https://www.madison-fa.com/） 事業内容：金融商品仲介業 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第807号

開催場所

WEBセミナー（Zoomウェビナー）