～IFAとして成果を出すためには～ 成功者の共通点から紐解くIFAビジネスの大原則

開催概要

イベント名

～IFAとして成果を出すためには～ 成功者の共通点から紐解くIFAビジネスの大原則

開催日時

2024年02月20日(火)17:00-18:00

プログラム詳細

既存の金融機関から独立した立場で顧客の立場に立った金融アドバイスを行う独立系ファイナンシャルアドバイザーをIFAと呼びますが、近年、証券会社や銀行、保険会社からの転職で登録者数は右肩上がりに増えています。

IFAとして活動の幅を広げている方の多くが、IFAの将来に可能性を見出しているようで、その中でも、長期目線で顧客に寄り添った支援が出来るという点に魅力を感じている方が多いようです。

ただ一方で、すべてのIFAが順調にビジネスを成功させているかというと、必ずしもそうではないケースもあります。IFAもビジネスなので、厳しい側面もあるとよく聞きます。

本セミナーでは、これからIFAとして活動していく方に加えて、既にIFAとして活動している方も含めて、どうすればIFAビジネスで稼いでいけるのかという問いに対する、ヒントとなるような内容をお伝えできればと思っております。
アイザワ証券株式会社 執行役員 IFAビジネス本部長 川路弘氏が、ご自身の経験や事例を交えながら、IFA業界のトレンドや成果を出しているIFAの働き方や提案手法についてご説明いただきます。

◆本セミナーで学べること
・IFAビジネスとは？
・IFAとして活躍するためのヒント
・成功しているIFAの取り組みについて
・成功しているIFAの提案事例
など

◆こんな方におすすめ
・IFAビジネスに興味のある経営者の方
・IFAビジネスの成功事例を知りたい方
・既にIFAとして活動しているが、さらに成果を出したいと思っている方
など

講師の略歴

アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）
・国際投信（現三菱UFJ国際投信）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/） 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 事業内容：金融商品取引業

開催場所

WEBセミナー（Zoomウェビナー）