～保険系IFAのシェアが高いプラットフォーマーが語る～ 保険と証券の親和性 IFAビジネスに秘める可能性と成功の秘訣

開催概要

イベント名

～保険系IFAのシェアが高いプラットフォーマーが語る～ 保険と証券の親和性 IFAビジネスに秘める可能性と成功の秘訣

開催日時

2024年01月16日(火)17:00-18:00

プログラム詳細

いよいよ、今年（2024年）から新NISA制度がスタートします。

新NISAのスタートに向けて、若年層からシニアまで幅広い世代の方々が、自身の資産運用に対して高い関心を持つようになってきました。そのような社会背景をビジネスに転換しようと、保険代理店がお客様の資産運用ニーズに対してアドバイスを提供するアドバイザービジネスである、IFAビジネス（金融商品仲介業）が注目を集めています。

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品（証券、保険、不動産など）を提案できる金融業界注目の職業です。

このような背景のもと、多くの保険代理店や金融従事者の方がIFAに挑戦をしているのですが、まだまだ、未経験の保険募集人が資産運用アドバイザーとして成功できるのか疑問や不安に思われている方も多いのではないかと思います。

今回は、そのような方々に向けて、保険系IFAとの契約数で高いシェアを誇るプラットフォーマー（証券会社）であるアイザワ証券株式会社のIFAビジネス本部長 川路氏を招き、保険代理店がIFAビジネスに参入することによる事業成長の可能性や未経験の保険募集人が資産運用アドバイザーとして成功するための秘訣について、実際の事例なども交えてお話し致します。

◆本セミナーで学べること
・IFAビジネスの現状
・保険とIFAの親和性が高い理由
・IFAビジネスのはじめ方
・IFAとして成功するための秘訣
・保険系IFAの成功事例
など

◆こんな方におすすめ
・保険代理店関係者の方
・IFAに興味がある方
・すでに仲介業に取り組まれている方
など

講師の略歴

アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）
・国際投信（現三菱UFJ国際投信）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/） 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 事業内容：金融商品取引業

開催場所

WEBセミナー （Zoomウェビナー）