九州を地盤として活躍するIFAのトップセールスが語る「IFA×保険」で成果を出す働き方

開催概要

イベント名

九州を地盤として活躍するIFAのトップセールスが語る「IFA×保険」で成果を出す働き方

開催日時

2023年10月26日(木)14:00-15:30

プログラム詳細

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種で、銀行や証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客が必要とする様々な金融商品（株や債券・投資信託など）を提案できる職種です。 近年、「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと新NISA制度がスタートすることなどをきっかけに、幅広い層で資産運用への関心が高まりつつあるため、顧客に寄り添って幅広いアドバイスができるIFAへの期待と注目が集まっています。

そのような状況もあり、IFAの登録人数は右肩上がりに増加しています。特に最近の傾向としては、サービスの親和性の高さから保険募集人の方がIFAにチャレンジするというケースが増えています。保険募集人の方がIFAにチャレンジするためには、金融商品仲介業の登録を行っている法人に所属する必要があるため、金融商品仲介業の登録を行っている保険代理店へ転職したり、所属する保険代理店が金融商品仲介業登録を行ったりといった動きが増えています。

今回のセミナーでは、IFAへのチャレンジを考えている保険募集人の方を主な対象として、IFAとしてのキャリアを選択し成功を収めるためには、どのような働き方や考え方が必要なのかということを一緒に考えていきたいと思います。

セミナー講師には、数年前からIFAとしての活動をスタートし、現在は九州を基盤とする保険代理店「株式会社エルシーエス」で個人の資産運用コンサルティングを行われている梶原亮太様とアイザワ証券株式会社IFAビジネス本部長の川路弘様をお迎えし、IFAとして活動するエルシーエス社の具体的な取り組みや成功の秘訣、IFAと保険を両立させるメリットや実際の効果など、ここでしか公開できない情報も含めてお話いただきます。

◆本セミナーで学べること
・IFAビジネスとは？
・保険業界におけるIFA参入のメリット
・IFAビジネスと保険ビジネスとのシナジー
・IFAと保険を融合させたビジネスの実態
など

◆こんな方におすすめ
・IFAに参入を検討されている保険代理店の経営者の方
・保険からIFAへの転職をご検討されている個人の方
・保険代理店からのIFA参入の事例について知りたい方
・IFAにご興味をお持ちの方
など

講師の略歴

株式会社エルシーエス
専務取締役 梶原 亮太

ダイハツ九州株式会社→あいおいニッセイ同和損保→保険代理店→エルシーエス

アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）
・国際投信（現三菱UFJ国際投信）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

開催情報

【開催日時】10月26日（木）14:00〜15:30
　　　　　　10月27日（金）14:00〜15:30
　　　　　　※いずれも対面セミナーになります。

参加費

無料

定員数

35名

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/） 登録番号：関東財務局長（金商）第3283号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 事業内容：金融商品取引業 ■株式会社エルシーエス（https://cvpid.hp.peraichi.com/） 登録番号：九州財務局長（金仲）第67号 事業内容：金融商品仲介業 住宅購入コンサルティング、ライフプラン、資産形成(iDeCo・NISA・投資信託)、 生命保険、損害保険、確定拠出年金導入サポートなど

開催場所

【鹿児島会場】 10月26日（木）14:00〜15:30（開場13:40）
　　　　　　　 サンプラザ天文館 2階 E-3会議室

【宮崎会場】　 10月27日（金）14:00〜15:30（開場13:40）
　　　　　　　 宮崎ブーゲンビリア空港 レセプションルーム天照