注目を集める資産運用の新たな形「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」とは

開催概要

イベント名

注目を集める資産運用の新たな形「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」とは

開催日時

2023年03月08日(水)17:00-18:00

プログラム詳細

「ゴールベースでの資産運用をお客様に提供したい」
「新たな顧客層を開拓したい」
「お客様と世代を超えて長期的な関係を構築したい」
「シニア層に取り崩し運用を提案したい」
「IFAの稼働率を向上させたい」

このような、お悩みを持たれている方に対して、本セミナーではアイザワ証券様の新サービスについてご紹介をいただきます。

近年、「個人個人の夢や目標 (ゴール) を叶えるため資産を運用・管理していく手法」として金融業界で注目されている「ゴールベースアプローチ」。お客様のニーズの変化や金融機関の取り組みによりゴールベースアプローチが資産運用の主流に変化していくことが予測されます。 本セミナーでは、お客様の長期資産形成をサポートするサービスの強化に取り組まれている、アイザワ証券株式会社様をお招きし、今春よりサービスを開始される、ゴールの設定、必要金額のシミュレーション、運用プランの決定から契約までは一つのツールで完結できる「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」のご紹介をいただきます。 現役IFA法人代表者様だけでなく、既にIFAとして活動されている方も、必見の内容となっております。是非とも、ご参加ください。

◆本セミナーで学べること
・ゴールベースアプローチ型ラップサービス
・サービスの活用方法
・サービスを生み出した背景
など

◆こんな方におすすめ
・IFA法人を経営されている方
・IFAとして働いている方
など

講師の略歴

アイザワ証券株式会社
IFAマーケティング部　担当者様

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/） 事業内容：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 事業内容：金融商品取引業

開催場所

WEBセミナー （Zoom　ウェビナー）