20年にわたるIFAの経験と実績 ～成功者の失敗から学ぶIFAビジネス「安定」への近道～

開催概要

イベント名

20年にわたるIFAの経験と実績 ～成功者の失敗から学ぶIFAビジネス「安定」への近道～

開催日時

2022年11月18日(金)18:00-19:00

プログラム詳細

IFAビジネスに取り組みたい！しかし「何から始めたら良いのかわからない。」「本当に自分に出来るのかわからない。」と考える方は少なくありません。

今回は、上記のような状態から、預かり資産を100億、200億と増加させたIFAの成功までのプロセスについて、具体的な取り組みや失敗談を交えながら、そのノウハウの一部をお聞きになれる、体験談のセミナーです。

IFAビジネスは、一見、「証券出身者がはじめやすい」と考えられますが、そのようなことはありません。実は、ライフプランニングを適切に行うことができる人たち、つまり、保険募集人やファイナンシャルプランナーにこそチャンスが大きなビジネスです。

但し、IFA ビジネスを軌道に乗るまでには時間がかかり、長期戦の覚悟が必要です。短期で自立するウルトラプログラムは存在しません。必要な知識や考え方を学び、じっくりと経験をつむ事が必要です。では、具体的にどんな知識を習得し、どのように実践で活用していけばよいのか。

今回は、そのような悩みを抱えながら、長期的に顧客と伴走するアドバイザーを目指されている方に必見のセミナーです。

第一部では、ブロードマインド株式会社の取締役・大西新吾氏がこれまでのIFAビジネス成功へのプロセスや取り組み、ノウハウや今後の研修事業についてお伝えします。
第二部では、ブロードマインド株式会社のIFA事業をゼロから支えたFPブレーン株式会社の岩川昌樹氏をゲストでお招きし、現場の第一線で活動するIFAメンバーを交えたパネルディスカッション形式で、現場の活動がよりイメージしやすい内容となります。

◆本セミナーで学べること
・保険からIFAへの参入事例
・保険系IFAとして成功した事例
・IFAとして活動するにあたって必要な知識・スキル
・IFAとして成功するための取り組み事例
など

◆こんな方におすすめ
・保険会社からIFAへ転職を考えられている方
・既にIFAとして活動されている方でパフォーマンスを上げたい方
・IFAに参入を検討されている保険代理店の方
・保険系IFAの実態にご興味のある方
など

講師の経歴

第一部
ブロードマインド株式会社
取締役　大西　新吾　氏

生命保険協会認定FP（TLC)／証券外務員資格（一種）
前職では、電通でのマーケティング担当を経て、2006年ブロードマインド株式会社へ参画。

第二部（ゲスト）
FPブレーン株式会社
代表取締役　岩川　昌樹　氏

千葉県千葉市生まれ。
大学卒業後、国内証券会社・外資系生命保険を経て2002年独立。
FPオフィス「FPブレーン株式会社」設立、代表取締役に就任。

開催情報

【開催日時】第一部　11月18日（金）18:00～19:00
　　　　　　第二部　11月24日（木）16:00～17:00

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■株式会社フィックス.ジャパン（オールワンエージェントグループ）（https://fics.jp/） 事業内容：金融商品仲介業　登録番号：関東財務局長（金仲）第782号 　 相続コンサルティング、住宅ローン紹介、リース契約紹介、確定拠出年金など、資産運用全般に掛かるコンサルティング業務 　■アイザワ証券株式会社 （https://www.aizawa.co.jp/） 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 事業内容：金融商品取引業

開催場所

WEBセミナー （Zoom　ウェビナー）