日本初、欧米型IFAビジネスの確立を目指すIFAセミナー
~富裕層顧客との信頼関係構築ノウハウ~


セミナー概要

今回セミナー講師としてお招きする株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー、グループ代表清水英孝様は、前職のプルデンシャル生命時代の研修時に、欧米型のIFAを学び、正しいIFAを日本に普及させるべく活動をされております。 同社は、基本的にパッシブ運用を推奨しており、プロダクトアウト型の金融商品販売ではなく、 ゴールベースアプローチの運用提案を徹底されております。

本セミナーでは
同社が目指すフィービジネスモデル、保険と証券の融合や他社IFAとの違い、また、日本アナリスト協会のPBセミナーでも講師を務める清水様より、PBがコンサルティング機会の多い、富裕層顧客との信頼関係の構築方法を、具体的事例をもとにご解説頂きます。  

また、現在同社に在籍されている野村證券出身の現役IFAの方からも、同社の魅力をお話頂きますので、所属IFA企業の選定中の方にも大変参考になるセミナーとなっております。

◆こんな方におすすめ
• 欧米のIFAにご興味をお持ちの方
• 所属金融機関の意向による商品販売に疑問を感じている方
• IFAとしてのスキルアップをお考えの方
• お客様と長期的な関係を築いていきたい方
• 金融業界で働いている方
• 新聞や雑誌、ネットで「IFA」を見かけるようになり興味を持った方
• キャリアプランの再考、転職を考えている方
• 知人がIFAとして働いており、興味を持った方
• IFAへの転職を考えている方
など

講師の経歴


株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
グループ代表 清水 英孝様

RMLグループ代表として生損保代理店、金融商品仲介業、営業コンサルティング会社、人材サービス会社を経営。全国の医師会・歯科医師会(35都道府県)、税理士事務所・会計事務所(約300)との提携により、富裕層を対象としたIFAビジネスを展開。
・日本証券アナリスト協会 プライベートバンカー資格 研修委員
・日本損害保険協会 損保大学課程 研修講師
・MDRT登録連続30回(TOT:4回、COT:2回)
 ※RML㈱ 資本金:1億8,935万円、 RMLグループ社員数:約140名

IFA 宮下 和俊様
みずほ銀行5年(融資・住宅ローン・投資信託推進等)、野村證券12年(株式・投資信託・変額年金等)在籍の後、資産運用アドバイスを行う証券系IFAとして活動。コロナ禍で多様化するお客様ニーズにお応えする必要性を感じ、ゴールベースアプローチを掲げる株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーへ参画。 社内の生損保プロフェッショナルとチームを組んでお客様の問題解決に取り組むと共に、自らも生命保険募集人資格を取得し、証券と保険を融合したハイブリッド型IFAの一歩を踏み出している。
(保有資格)
・CFP
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・日本証券アナリスト協会認定 証券アナリスト
・日本証券アナリスト協会認定 プライマリープライベートバンカー
・内部管理責任者


開催情報


【開催日時】2021年6月29日(火)19:00~20:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードアFocus IFA事業部(https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
■株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー(https://www.rml.co.jp/r_m_l/)    
持ち株会社:RML株式会社(http//www.rml.co.jp)
事業内容:ファイナンシャルプランニング、金融商品仲介事業、 生損保募集代理店事業、 研修プログラムの作成

お申し込み

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