注目を集める資産運用の新たな形「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」とは

セミナー概要

「ゴールベースでの資産運用をお客様に提供したい」
「新たな顧客層を開拓したい」
「お客様と世代を超えて長期的な関係を構築したい」
「シニア層に取り崩し運用を提案したい」
「IFAの稼働率を向上させたい」

このような、お悩みを持たれている方に対して、本セミナーではアイザワ証券様の新サービスについてご紹介をいただきます。

近年、「個人個人の夢や目標 (ゴール) を叶えるため資産を運用・管理していく手法」として金融業界で注目されている「ゴールベースアプローチ」。お客様のニーズの変化や金融機関の取り組みによりゴールベースアプローチが資産運用の主流に変化していくことが予測されます。 本セミナーでは、お客様の長期資産形成をサポートするサービスの強化に取り組まれている、アイザワ証券株式会社様をお招きし、今春よりサービスを開始される、ゴールの設定、必要金額のシミュレーション、運用プランの決定から契約までは一つのツールで完結できる「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」のご紹介をいただきます。 現役IFA法人代表者様だけでなく、既にIFAとして活動されている方も、必見の内容となっております。是非とも、ご参加ください。

◆本セミナーで学べること
・ゴールベースアプローチ型ラップサービス
・サービスの活用方法
・サービスを生み出した背景
など

◆こんな方におすすめ
・IFA法人を経営されている方
・IFAとして働いている方
など

講師の略歴


アイザワ証券株式会社
IFAマーケティング部 担当者様


開催情報


【開催日時】3月8日(水)17:00〜18:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードア Focus IFA事業部 (https://focus-ifa.com/
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
■アイザワ証券株式会社https://www.aizawa.co.jp/
事業内容:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
事業内容:金融商品取引業

お申し込み

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