セミナー概要
「IFAになりたいが、具体的な活動内容がイメージできない」
「現在保険営業を行っており、将来IFAとして活躍したい」
「IFAを目指しているが、何から勉強すればいいか分からない」
このような疑問や想いを持たれている方に対して、本セミナーではIFAの髙塚様に、活動を始める前に必ず押さえておきたいポイントや知識を共有いただきます。
特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うIFAについて、その認知が広がり、IFAに挑戦する証券会社出身者が増加する一方で、IFAに興味はあるけど、一歩踏み出せずにいる保険会社出身の方も多いのではないかと思います。本セミナーでは、そのような方に対して、IFAの髙塚様にご登壇いただきまして、実際の活動に活かせる知識や、IFAとして押さえておきたいポイント、これまでの経験を活かし、どのような提案ができるのか等の仕事術をお話しいただきます。
◆本セミナーで学べること
・IFAとして活動する前の知識
・これまでの営業経験を活かしたお客様へのアプローチ方法
・資産運用の基本知識
など
◆こんな方におすすめ
・IFAとして活動を始める準備をされている方
・IFAへの転職をご検討されている保険代理店の方
・実際の活動に活かせる仕事術を学びたい方
など
講師の略歴
株式会社フィナンシャルクリエイト
代表取締役 髙塚 大弘 氏
早稲田大学卒業後、東証一部（現・東証プライム）上場企業にて、
金融コンサルタントとして活躍。
これまでの経験を活かし、「金融業界を変える」という信念で、
2011年にフィナンシャルクリエイトを設立。
その他・出演など
・東海大学経済学部非常勤講師（2022年度）
・bayfmにて毎週木曜日AM8:25∼AWAKE
ウィークリー・フィナンシャ・ライフを担当
開催情報
【開催日時】2月28日（火）17:00〜18:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー （Zoom ウェビナー）
【参加費】無料
【主催】
■株式会社イードア Focus IFA事業部 （https://focus-ifa.com/）
事業内容：ソリューション事業、メディア事業
■株式会社フィナンシャルクリエイト（https://www.financial-create.co.jp/）
事業内容：金融教育及びお金の知識啓蒙
ファイナンシャルプランニング業
メディア運営業
各種コンサルティング業
各種マーケティング業
各種セミナー開催
各種イベントの企画ならびに開催
金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号
生命保険代理店業
損害保険代理店業
