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IFAビジネスを手掛ける保険代理店の代表が語る
~IFA参入の理由と保険募集人がIFAを目指すメリット~

セミナー概要

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。
特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。

IFAへの登録者数も右肩上がりに増加しており、今後、資産形成のアドバイザーとしても、またアドバイザーとしての働き方の面でも、IFAが当たり前の選択肢になる社会が訪れることが予想されております。

そのような注目度の高さから、近年、証券会社からの転職・独立という形だけではなく、IFAとの親和性の高い業界からもIFAへ新規参入するケースが増加しております。

今回は、異業種からIFAへ参入された事例として、保険代理店からIFAへ参入し、現在事業を拡大されている、株式会社フィックス.ジャパンの三浦代表をお招きし、アイザワ証券株式会社執行役員IFAビジネス本部長の川路氏と「保険代理店がIFA事業に参入するメリット・保険募集人がIFAに取り組むことによる収益面での効果」など、保険とIFAのシナジーとその実態についてお話しいただくと共に、フィックス.ジャパン社を含むオールワンエージェントグループが保険とIFAを融合させて、今後どのようなビジネス展開を考えられているのかをお話しいただきます。

◆本セミナーで学べること
• IFAビジネスとは?
• 保険業界におけるIFA参入のメリット
• IFAビジネスと保険ビジネスとのシナジー
• IFAと保険を融合させたビジネスの実態
など

◆こんな方におすすめ
• IFAに参入を検討されている保険代理店の経営者の方
• 保険からIFAへの転職をご検討されている個人の方
• 保険代理店からのIFA参入の事例について知りたい方
• IFAにご興味をお持ちの方
など

講師の経歴


株式会社フィックス.ジャパン
代表取締役社長 三浦 保 氏

日本団体生命、エヌエヌ生命、オリコ生命、アクサ生命にて代理店担当者業務に従事
2007年1月 アクサ生命代理店営業本部 営業推進部長
2014年1月 フィックス.ジャパン入社
2016年5月 フィックス.ジャパン代表取締役就任
2022年2月 オールワンエージェント代表取締役副社長就任
オールワンエージェントグループ3社体制で、保険・証券・不動産のビジネスを展開株式会社オールワンエージェント代表取締役副社長を兼務。


アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘 氏

1960年熊本県出身。日興証券(現SMBC日興証券)入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業に従事。UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)、国際投信(現三菱UFJ国際投信)、野村アセットマネジメント、ING投信(現NNインベストメントパートナーズ投信)など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。


開催情報


【開催日時】9月7日(水)13:00~14:30
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードア Focus IFA事業部 (https://focus-ifa.com/
事業内容:ソリューション事業、メディア事業

■株式会社フィックス.ジャパン(オールワンエージェントグループ) (https://fics.jp/)  
事業内容:金融商品仲介業 登録番号:関東財務局長(金仲)第782号  
相続コンサルティング、住宅ローン紹介、リース契約紹介、確定拠出年金など、資産運用全般に掛かるコンサルティング業務 

■アイザワ証券株式会社 (https://www.aizawa.co.jp/)  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会  
事業内容:金融商品取引業

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