異業種からのIFA参入のメリット
~IFAを活用した既存事業の収益向上~

セミナー概要

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。

IFAへの登録者数も右肩上がりに増加しており、今後、資産形成のアドバイザーとしても、またアドバイザーとしての働き方の面でも、IFAが当たり前の選択肢になる社会が訪れることが予想されております。

そのような注目度の高さから、近年、証券会社からの転職・独立という形だけではなく、IFAとの親和性の高い業界からもIFAへ新規参入するケースが増加しております。

今回は、異業種からのIFA参入を検討される方に向けて、「そもそもIFAビジネスとは?」というところから、どのように事業を拡大させるのか、既存事業とのシナジーの生み出し方などについて、保険業界や不動産業界からの参入に焦点を当ててお話し致します。

◆本セミナーで学べること
• IFAビジネスとは?
• 異業種からのIFA参入のメリット
• 保険業界におけるIFA参入のメリット
• 不動産業界におけるIFA参入のメリット
• IFAビジネスと既存ビジネスとのシナジー
など

◆こんな方におすすめ
• IFAに参入を検討されている保険代理店の経営者の方
• IFAに参入を検討されている不動産業の経営者の方
• 証券業界以外からのIFA参入を検討されている方
• 異業種からのIFA参入の事例について知りたい方
など

講師の経歴


アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘 氏

1960年熊本県出身。日興証券(現SMBC日興証券)入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業に従事。UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)、国際投信(現三菱UFJ国際投信)、野村アセットマネジメント、ING投信(現NNインベストメントパートナーズ投信)など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。


開催情報


【開催日時】8月24日(水)13:00~14:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードア Focus IFA事業部 (https://focus-ifa.com/
事業内容:ソリューション事業、メディア事業

■アイザワ証券株式会社 (https://www.aizawa.co.jp/)  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会  
事業内容:金融商品取引業

お申し込み

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