IFAを活用した不動産ビジネスのアップデート ～不動産と証券を使ったポートフォリオ形成による収益性の向上～

開催概要

イベント名

IFAを活用した不動産ビジネスのアップデート ～不動産と証券を使ったポートフォリオ形成による収益性の向上～

開催日時

2022年07月26日(火)13:00-14:00

プログラム詳細

セミナー概要

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品（証券、保険、不動産など）を提案できる金融業界注目の職業です。

IFAへの登録者数も右肩上がりに増加しており、今後、資産形成のアドバイザーとしても、またアドバイザーとしての働き方の面でも、IFAが当たり前の選択肢になる社会が訪れることが予想されております。

そのような注目度の高さから、近年、証券会社からの転職・独立という形だけではなく、IFAとの親和性の高い業界からもIFAへ新規参入するケースが増加しております。

今回は、異業種からのIFA参入を検討される方に向けて、「そもそもIFAビジネスとは？」というところから、どのように事業を拡大させるのか、既存事業とのシナジーの生み出し方などについて、特に不動産業界からの参入に焦点を当ててお話し致します。

◆本セミナーで学べること
• IFAビジネスとは？
• 異業種からのIFA参入のメリット
• 不動産業界におけるIFA参入のメリット
• IFAビジネスと既存ビジネスとのシナジー
など

◆こんな方におすすめ
• IFAに参入を検討されている不動産業の経営者の方
• 証券業界以外からのIFA参入を検討されている方
• 異業種からのIFA参入の事例について知りたい方
など

講師の経歴

アイザワ証券株式会社

執行役員 IFAビジネス本部長　川路 弘　氏

1960年熊本県出身。日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業に従事。UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）、国際投信（現三菱UFJ国際投信）、野村アセットマネジメント、ING投信（現NNインベストメントパートナーズ投信）など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部　（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■ライフデザインパートナーズ株式会社　（https://www.l-d-p.co.jp/） 　 事業内容：金融商品仲介業　関東財務局長（金仲）第950号 　 確定拠出年金に関するコンサルティング業務　　ほか

開催場所

WEBセミナー （Zoom）