セミナー概要
IFAビジネスに取り組みたい! しかし「何から始めたら良いのかわからない。」「本当に自分に出来るのかわからない。」と考える方は少なくありません。
今回は、上記のような状態から、預かり資産を 50 億、100 億と増加させた IFA の 成功までのプロセスについて、具体的な取り組みや失敗談を交えながら、そのノウハウの一部をお聞きになれる、体験談のセミナーです。
IFA ビジネスは、一見、「証券出身者がはじめやすい」と考えられますが、そのようなことはありません。実は、ライフプランニングを適切に行うことができる人たち、つまり、保険募集人や、ファイナンシャルプランナーにこそチャンスが大きなビジネスです。
但し、IFA ビジネスを軌道に乗るまでには時間がかかり、長期戦の覚悟が必要です。短期で自立するウルトラプログラムは、存在しません。 必要な知識や考え方を学び、じっくりと経験をつむ事が必要です。
では、具体的にどんな知識を習得し、どのように実践で活用していけばよいのか。今回は、そのような悩みを抱えながら、長期的に顧客と伴走するアドバイザーを目指されている方に、必見のセミナーです。
◆本セミナーで学べること
• 保険からIFAへの参入事例
• 保険系IFAとして成功した事例
• IFAとして活動するにあたって必要な知識・スキル
• IFAとして成功するための取り組み事例
など
◆こんな方におすすめ
• 保険会社からIFAへ転職を考えられている方
• 既にIFAとして活動されている方でパフォーマンスを上げたい方
• IFAに参入を検討されている保険代理店の経営者
• 保険系IFAの実態にご興味のある方
など
講師の経歴
ブロードマインド株式会社
取締役 大西 新吾 氏
生命保険協会認定FP(TLC)/証券外務員資格(一種)
前職では、広告会社でのマーケティング担当を経て、 2006年ブロードマインド株式会社へ参画。
FPブレーン株式会社
代表取締役 岩川 昌樹 氏
千葉県千葉市生まれ。大学卒業後、国内証券会社・外資系生命保険を経て2002年独立。
FPオフィス「FPブレーン株式会社」設立、代表取締役に就任。
開催情報
【開催日時】6月7日(火)13:00~14:00
【開催方法】対面(オフライン)
【開催場所】場所:ブロードマインド社オフィス(東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F)
※「JR恵比寿駅」東口改札出てすぐ
【参加費】無料
【主催】
■株式会社イードア Focus IFA事業部 (https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
■ブロードマインド株式会社 (https://www.b-minded.com/)
事業内容:フィナンシャルパートナー事業
(個人の方の保険、住宅ローン、資産運用、老後資産形成や、法人の財務対策等、ファイナンシャルプランニング(FP)にかかるコンサルティング業務)