保険業界向けオンラインセミナー
『企業型確定拠出年金導入』を活用した法人開拓術
~保険系IFAとしての成功~


セミナー概要

今回セミナー講師としてお招きする株式会社Financial DC Japan代表取締役社長 岩崎様は、IFAとして活動する中でストック型の収益体制を確立すべく、DCに特化したFinancial DC Japanを創業し企業型DCの普及に尽力していらっしゃいます。
本セミナーでは企業型確定拠出年金の解説、また、企業型確定拠出年金導入を活用した法人開拓術をお話頂きます。

昨今認知度が上がりつつある独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種であるIFAは、特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。

保険業界からの関心は特に高まっており、参入を検討する企業も増加しております。
本セミナーが具体的なビジネスモデルのイメージをもって頂くきっかけとなれば幸いです。
セミナー終了後、参入に関するご相談も承ります。

◆企業型確定拠出年金とは?
企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度。
DCとも呼ばれ、確定給付企業年金(DB)に次いで普及し、かつ利用が拡大している。
厚生年金適用事業所が全国で222万7千社ある中で、33873社が企業型確定拠出年金を実施。
加入率は約1.5%に留まっており、今後利用の更なる拡大が見込まれる。

◆こんな方におすすめ
• 法人顧客を全くの新規から開拓したい。
• 保険業界からIFAへの参入をお考えの方。
• 既存の顧客に有益な情報提供をして、新たなビジネスチャンスにつなげたい。
• 法人向けのDCビジネスについて耳にするが、具体的なやり方が分からない。
• 個人向けの総合金融コンサルティングスキルを高め、顧客本位の業務運営を実現したい。
• 最近、iDeCoを含めDCについて多く質問を受けるのでDCの全体像を理解したい。
• 既存の収入以外に、別の収益源も考えたい。
など

講師の経歴


株式会社Financial DC Japan
代表取締役社長 岩崎 陽介

兵庫県西宮市出身。
六甲学院高等学校、一橋大学商学部卒業。
野村證券株式会社にて総額100億円の資産運用アドバイス業務を経験。
トップ0.2%だけがもらえる社長賞をはじめとして、数々の賞を獲得。
入社以来、同年代トップ1%の成績を維持し続け、海外留学生に選ばれ留学。
帰国後、IFAとして独立。
活動の幅を広げ、総合金融コンサルティング会社の株式会社Financial DC Japanを創業。


開催情報


【開催日時】2021年4月27日(火)19:00~20:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードアFocus IFA事業部(https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
■株式会社Financial DC Japan(https://f-dc-j.co.jp/)
事業内容:企業型確定拠出年金導入支援、投資教育、金融機関・士業向け確定拠出年金ビジネス研修

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