保険業界向けオンラインセミナー

セミナー概要

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)は、特定の金融機関に属さず、独立・中立な立場からお客様の一生涯のパートナーとしてライフステージに応じた資産形成、資産運用のアドバイスを行うことができるため非常に注目を集めています。IFAへの登録者数も右肩上がりに増加しており、今後、資産形成のアドバイザーとしても、またアドバイザーとしての働き方の面でも、IFAが当たり前の選択肢になる社会が訪れることが予想されております。

そのような注目度の高さから、近年、証券会社からの転職・独立という形だけではなく、IFAとの親和性の高い保険業界からのIFAへの新規参入も相次いでおります。

現在、日本国内における約9割の一般世帯が保険加入をしていると言われており、 その圧倒的な顧客母集団や保険募集人特有の緻密なゴールベースアプローチを用いた営業手法など、保険代理店が持つ強みは、IFAの活動に大きなアドバンテージをもたらすと考えられます。

Focus IFAとアイザワ証券株式会社ではIFA業界の更なる拡大を目指し、セミナーを行って参ります。

本セミナーでは、保険系IFAについてアイザワ証券株式会社執行役員 IFAビジネス本部長 川路弘氏がご自身の経験や事例を交えながら、IFA業界の現状やビジョン、IFA業界の中での保険代理店の将来性、等についてセミナーで詳しくお話頂きます。

◆本セミナーで学べること
• 保険代理店がIFAに参入する醍醐味とは
• 保険とIFAのシナジーについて
• 実際に保険代理店がIFAに参入する際の運用方法
など

◆こんな方におすすめ
• IFAに参入を検討されている保険代理店の方
• 保険会社からIFAへ転職を考えられている方
• 保険系IFAの実態にご興味のある方
など

講師の経歴


アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘 氏

1960年熊本県出身。日興証券(現SMBC日興証券)入社後、 本店営業部、第一事業法人部でリテール営業、法人営業を担当。
国際投信(現三菱UFJ国際投信)、野村アセットマネジメント等 国内外の運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する 研修等の責任者を歴任。その後、約10年にわたりIFAビジネスに従事。
2022年4月よりアイザワ証券執行役員 IFAビジネス本部長(現任)


開催情報


【開催日時】2022年4月27日(水)13:00~14:30
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料
※保険会社所属の方向けのセミナーとなっております。  
対象外の方はご参加をお断りさせていただくケースもございますので、あらかじめご了承下さい。

【主催】
■株式会社イードアFocus IFA事業部 (https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業

■アイザワ証券株式会社 (https://www.aizawa.co.jp/)  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会  
事業内容:金融商品取引業

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