PB出身IFAが語る「これからのIFAに求められる要素」


セミナー概要

IFAの認知が日本でも広がる中、IFAのスキルや素質の強化、向上が求められております。
今回は英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部で、
超富裕層向けに資産運用提案をご担当されてきた、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社代表取締役山口社長をお招きし、
これからのIFAに求められる要素についてお話いただきます。
PBで超富裕層向けに行っていた提案手法や、同社が提案するモデルポートフォリオなど貴重なお話が聞ける会となっております。

◆こんな方におすすめ
・IFAとしてのスキルアップをお考えの方
・お客様と長期的な関係を築いていきたい方
・金融業界で働いている方
・新聞や雑誌、ネットで「IFA」を見かけるようになり興味を持った方
・キャリアプランの再考、転職を考えている方
・知人がIFAとして働いており、興味を持った方
・IFAへの転職を考えている方
など

講師の経歴


ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰

1978年、大阪府出身。同志社大学法学部卒。
大学卒業後、大和証券にてリテール営業、人事部付きインストラクターを経験。
その後アメリカン・ライフ・インシュアランスカンパニーにて営業教育本部、
英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部を経て
2017年ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社設立。


開催情報


【開催日時】2021年2月27日(土)13:00~14:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードア(https://edoa.co.jp/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
■ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(https://peregrine.co.jp/)
事業内容:金融商品仲介業 近畿財務局長(金仲)第391号、生命保険代理店

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