PB出身IFAが語る「これからのIFAに求められる要素」

開催概要

イベント名

PB出身IFAが語る「これからのIFAに求められる要素」

開催日時

2021年02月27日(土)13:00-14:00

プログラム詳細

IFAの認知が日本でも広がる中、IFAのスキルや素質の強化、向上が求められております。

今回は英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部で、超富裕層向けに資産運用提案をご担当されてきた、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社代表取締役山口社長をお招きし、これからのIFAに求められる要素についてお話いただきます。

PBで超富裕層向けに行っていた提案手法や、同社が提案するモデルポートフォリオなど貴重なお話が聞ける会となっております。

◆こんな方におすすめ
・IFAとしてのスキルアップをお考えの方
・お客様と長期的な関係を築いていきたい方
・金融業界で働いている方
・新聞や雑誌、ネットで「IFA」を見かけるようになり興味を持った方
・キャリアプランの再考、転職を考えている方
・知人がIFAとして働いており、興味を持った方
・IFAへの転職を考えている方
など

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア(https://edoa.co.jp/) 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（https://peregrine.co.jp/） 事業内容：金融商品仲介業 近畿財務局長（金仲）第391号、生命保険代理店

開催場所

WEBセミナー （Zoom）