金融業界向けオンラインセミナー

セミナー概要

昨今認知度が上がりつつある独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種であるIFAは、
特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、
顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。

本セミナーでは、参入社(者)が増加傾向にあるIFA業界において
顧客集客のために行うべきことから、実際の課題と対策について各社の事例を踏まえてご紹介致します。
登壇する株式会社Fan 代表取締役尾氏は、
IFAの教育に力を入れおりますので、確固たるお客様との信頼関係を構築し、
お客様満足度と収益体制を安定的に向上するために実施すべきこともセミナーで詳しくお話頂きます。

◆本セミナーで学べること
• 顧客集客のために行うべきことについて
• IFA業界が直面する課題について
• 課題に対し各IFA企業がどのような取り組みを実施しているのか
• お客様との信頼関係を構築するために行うことについて
など

◆こんな方におすすめ
• 新規顧客獲得の手法を知りたい方
• IFAとしてのスキルアップをお考えの方
• お客様と長期的な関係を築いていきたい方
• 証券会社からIFAへの転職を検討されている方
• 現在在籍するIFA法人の運用方針に共感できず移籍をお考えの方
など

講師の経歴


株式会社Fan 
代表取締役 尾口 紘一様

大学卒業後、SMBC日興証券に入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。
2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、大阪、福岡に支店を展開。
『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。
2020年より一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会の理事を務める。


開催情報


【開催日時】2021年10月28日(木)19:00~20:00
【セミナー開催方法】WEBセミナー (Zoom ウェビナー)
【参加費】無料

【主催】
■株式会社イードアFocus IFA事業部(https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業

■株式会社Fan(https://fancorp.jp/)  
事業内容:企金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号、宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号、生命保険代理店、資産運用コンサルティングサービス、WEBインテグレーション、企業型確定拠出年金コンサルティング

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